Die diesjährige Investment-Tour steht unter dem Motto „Geänderte Vorzeichen“, auf die wir Sie einstimmen und vorbereiten möchten. Dazu zählt zum einen ein geändertes Marktumfeld, welches für die Kundendepots zu beachten gilt. Des Weiteren stehen Änderungen hinsichtlich des Beratungsprozesses an. Ab August 2022 werden Sie Ihre Kunden zu deren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen und entsprechende Allokationen und Dokumentationen vornehmen müssen. Wir möchten Ihnen dafür rechtzeitig das notwendige Rüstzeug zur Verfügung stellen.


Außerdem möchten wir Ihnen auch hinsichtlich der Software-Nutzung Neuerungen vorstellen, deren Ziel es ist, Ihren administrativen Aufwand deutlich zu reduzieren. An den 8 Standorten werden wir 3 Wochen lang mit insgesamt 9 Fondsgesellschaften für Sie unterwegs sein. Auch die Fondsmanager freuen sich auf den direkten Austausch mit Ihnen und werden die perfekten Ansprechpartner für das geänderte Umfeld an den Börsen für Sie sein. Unsere diesjährige Investment-Tour ist also darauf ausgelegt, Ihnen alle notwendigen Informationen zu bieten, die Sie für Ihre Beratungsgespräche benötigen.

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Dann informieren Sie sich hier gern ausführlicher.


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