Bestandsübertragung mit der Invers


Wir übertragen Bestände - das heißt, wir sorgen dafür, dass Sie als Betreuer und Ansprechpartner Ihrer Kunden nicht nur die selbstvermittelten, sondern sämtliche Verträge effektiv betreuen können. Dazu zählt nicht nur die wohlverdiente Bestandsprovision, sondern ebenso der Zugriff auf etwaige Vertragsdetails, die es Ihnen ermöglichen, den Kunden kompetent und lückenlos zu betreuen.

Übertragung
von Fremdverträgen


Ermöglicht die umfassende Beratung und Betreuung Ihrer Kunden.

Übertragung von Verträgen aus Direktanbindungen


Alle Verträge unter einem Dach. Profitieren Sie von zuverlässigen und pünktlichen Courtagezahlungen sowie von unserem Bestandsschutz bei Geschäftsaufgabe und im Todesfall.

Übernahme und Übertragung kompletter Bestände


Sie planen den Bestand eines Maklers zu übernehmen? Übertragen Sie diesen Bestand mit unserer Hilfe, schnell und unkompliziert.

Unsere Partner


Wir können Verträge folgender Anbieter übertragen.
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Hinweise zur Bestandsübertragung


Immer wieder kommt es zu der Frage, ob Maklervollmachten "vereinfacht" werden könnten und welche BÜ über Invers erfolgen können. Die Vereinfachung der Maklervollmacht ist aus rechtlicher Sicht und unter Beachtung der geltenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) jedoch nicht möglich.

Invers führt für Sie gern Bestandsübertragungen durch in den Bereichen

  • SHUK-Geschäft (privat und gewerblich)
  • Voll- und Zusatzkrankenversicherungsverträge
  • Investmentgeschäft
  • Rechtsschutz-Geschäft (privat und gewerblich)
  • Lebensversicherungsgeschäft

Die Übertragung erfolgt auf die Invers Gruppe. Wir schlüsseln sodann den übertragenen Vertrag auf Ihre Invers-Vermittlernummer und rechnen eingehende Courtagen mit Ihnen ab. Auch übertragene Verträge sind gemäß Ihrer Invers Courtagezusage selbstverständlich an Sie abgetreten.

Es wird ausschließlich unser Auftragsformular sowie die Maklervollmacht benötigt.

Die Verwendung der eigenen Maklervollmacht ist möglich. Wir empfehlen jedoch die Benutzung des vom Verlag Versicherungsboten UG kostenfrei zur Verfügung gestellten Exemplars, da die Maklervollmacht ständig den rechtlichen Gegebenheiten angepasst wird. So erreichen Sie die höchstmögliche Akzeptanz bei den Gesellschaften.

Da Invers die Bestandsübertragung für Sie durchführt, erhält Invers auch alle Daten. Das BDSG enthält ein sogenanntes "Informelles Selbstbestimmungsrecht". Dieses sieht vor, dass der Kunde ein Anrecht darauf hat, zu wissen, wer seine Daten speichert und verarbeitet.

Entspricht Ihre Maklervollmacht nicht den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), kann auch der Versicherer mit erheblichen Strafen belegt werden. Daher achten die Gesellschaften sehr restriktiv darauf, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.

Sie finden weitere Informationen zum Thema Bestandsübertragung auch im Invers-Maklerassistenten (IMA) und auf unserer Online-Plattform.

Spezialistenteam


Kontaktieren Sie uns doch einfach, wenn Sie Unterstützung bei Ihrer wichtigen täglichen Arbeit benötigen.
Susi Zerellys

Susi Zerellys

Abteilungsleiterin

Telefon: 0341 / 52 56 -149
Fax: 0341 / 52 56 -556

Nicole Rühlemann

Nicole Rühlemann

stellv. Abteilungsleiterin

Telefon: 0341 / 52 56 -158
Fax: 0341 / 52 56 -556

Michelle Trommer

Michelle Trommer

Vertragsservice/Antragsservice

Telefon: 0341 / 52 56 -148
Fax: 0341 / 52 56 -556

Diana Händler

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Nachbearbeitung

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Fax: 0341 / 52 56 -556


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